קרן מרדכי 31/07/2017
נשיא איגוד מתכננים פיננסים בישראל דן דוברי הוזמן להיות שופט באזור אירופה – אוסטרליה בתחרות הבינלאומית לתכנון פיננסי. התחרות תתקיים בשיתוף עם חברת התוכנה לתכנון פיננסי הבין-לאומית PlanPlus והארגון הבינלאומי (Financial Planning Association (FPA הפרסים יוענקו בכנס השנתי העולמי שתערך בנשוויל טנסי ב1 – 4 אוקטובר 2017.
תחרות יוקרתית זו, המתקיימת מכבר בעשרות רבות של מדינות בעולם לרבות בישראל, מזימנה מתכננים פיננסים בעלי תואר CFP להגיש עבודות שנבחנות ע"י מנהיגי התעשייה ברחבי העולם והזוכה במדינה עולה באופן אוטומטי לשלב הגמר בתחרות העולמית. הזוכה בה יזכה לפרסים ולהכרה בין-לאומית.
דן דוברי, נשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל אמר: "זהו כבוד גדול להימנות כשופט בתחרות הבינלאומית, כך אנו למדים על המתודולוגייה לתחרות המקומית ועל הפעילות במדינות רבות אשר מקיימות את התחרות מתוך ההכרה בחשיבותו והשפעתו של המתכנן הפיננסי על השגת יעדי חיים של מיליוני אנשים ברחבי העולם"
תחרות יוקרתית זו, המתקיימת מכבר בעשרות רבות של מדינות בעולם, תתקיים החל מהשנה גם בישראל על רקע הגידול הניכר במספר המתכננים הפיננסים הנושאים את התואר CFP®, הסמל הבינלאומי למצוינות ומקצועיות בתכנון פיננסי (Financial Planning).היא תתקיים בשיתוף עם חברת התוכנה הבין-לאומית לתכנון פיננסי PlanPlusוהעיתון המוביל בענף הביטוח והפיננסים "עדיף".
הזוכה בה יזכה לפרסים ולהכרה, בנוסף להשתתפות בתחרות של איגוד המתכננים הפיננסים הבין-לאומי, ה- .FPSB.טקס ההכרזה על "המתכנן הפיננסי המצטיין לשנת 2016" יתקיים בערב הגאלה של כנס איגוד המתכננים הפיננסים השנתי, שייערך בין התאריכים 15-17 בנובמבר, במלון "חוף גיא" טבריה, במעמד בכירים מתעשיית הפיננסים בישראל.
המועמדים בתחרות ייבחנו על-פי תכנית פיננסית שהכינו עבור לקוח, תוך שמירה מתבקשת על חיסיון אישי, תוך מטרה לחשוף את הערך הרב שהתוכנית הביאה למשפחה שטופלה בהתאם לשבעה הקריטריונים הבאים:
1.יעדים ומטרות: מהם היעדים והמטרות שהוגדרו בתכנית הפיננסית עבור הלקוח?
2.אתגרים: מהם האתגרים של הלקוח שאותם ביקש המתכנן הפיננסי לקדם
3.הגדר וכמת את הבעיות של הלקוח: אופן הביצוע של מהלך האנאליזה והצלחת תרגומם של אתגרי הלקוח לנתונים כמותיים
4.המלצות: מהן ההמלצות שהוגשו ללקוח, המלצות שייסעו ללקוח להשיג את יעדי חייו ברמת סבירות הגבוהה ביותר.
5.תכנית הפעולה: מה היו מכלול הפעולות של המתכנן הפיננסי על-מנת להגשים את יעדי התכנית הפיננסית.
6.תוצאות: תיאור התוצאות שהלקוח אמור להשיג במידה ויפעל בהתאם להמלצות המתכנן הפיננסי.
7.יתרונות ללקוח: תיאור היתרונות ללקוח והשינוי שהוא יחווה בעקבות אימוץ ההמלצות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
