גמל להשקעה >> לראשונה השוואת קופות הגמל להשקעה לפי תשואה מתחילת השנה - נחשו אלו בתי השקעות מובילים את הטבלה ? 

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp

אדם כהן 25/09/2017

הגמל להשקעה הושק בתחילת 2017 ונכון לתחילת אוגוסט קופות הגמל להשקעה מנהלות  כ 1.7 מיליארד שקלים. להערכתנו מוצר זה יצבור תאוצה בשנים הקרובות ויהפוך לאחד המבוקשים בתיקי הלקוחות עקב יתרונות המיסוי שבו. החיסרון הינו מגבלת השקעה של 70 אלף שקלים לשנה (הפקדה) לכל אדם.

מבדיקת התשואות נראה כי התשואות הגבוהות בענף זה התקבלו עד כה באפיק המניות בעיקר אולם גם באפיק הכללי (עד כ 50% מניות) ישנן תשואות של עד כ 5%.

להלן הטבלה
לראשונה פרסום של תשואות קופות הגמל להשקעה מתחילת השנה ועד תחילת אוגוסט. בקרוב נפרסם גם את תשואות אוגוסט.

מספר

שם

תשואה חודשית

מתחילת השנה

יתרת נכסים

1

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)

2.12%

10.01%

130.36

2

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)

1.70%

8.53%

41.89

3

אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי (7907)

1.86%

6.81%

15.61

4

הראל גמל להשקעה מניות (8522)

1.20%

6.78%

6.26

5

אנליסט קופת גמל להשקעה מניות (7836)

1.39%

6.65%

18.04

6

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות (7867)

1.64%

5.85%

2.45

7

אי.בי.אי. גמל להשקעה מניות (7975)

1.53%

5.69%

5.21

8

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)

1.78%

5.57%

7.86

9

פסגות גמל להשקעה מניות (7811)

1.81%

4.89%

23.29

10

מגדל גמל להשקעה מניות (7934)

1.85%

4.80%

9.37

11

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)

1.39%

4.73%

491.84

12

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)

1.19%

4.70%

97.58

13

אנליסט קופת גמל להשקעה כללי (7834)

1.13%

4.43%

61.62

14

הראל גמל להשקעה כללי (8211)

1.06%

4.16%

50.58

15

אקסלנס גמל להשקעה כללי (7908)

1.26%

4.13%

37.65

16

אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 (7960)

0.59%

3.82%

0.49

17

חסכון טופ כללי (8675)

1.24%

3.79%

59.87

18

פסגות גמל להשקעה כללי (7810)

1.14%

3.51%

99.19

19

אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות (7976)

2.81%

3.49%

11.6

20

אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי (7909)

1.18%

3.42%

26.5

21

אנליסט קופת גמל להשקעה אגח עד 20% במניות (7986)

0.95%

3.34%

17.05

22

הלמן-אלדובי להשקעה מניות (8003)

1.97%

3.31%

1.01

23

הראל גמל להשקעה אגח עד 20% מניות (8521)

0.90%

3.30%

15.68

24

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אגח עד 20% מניות(11392)

0.95%

3.26%

18.02

25

אקסלנס גמל להשקעה אגח עד 15% מניות (7906)

1.07%

3.25%

16.62

26

חסכון טופ פאסיבי מניות (8683)

2.53%

3.00%

5.76

27

אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - כללי (7974)

1.66%

2.99%

15.3

28

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי (7979)

1.21%

2.99%

1.28

29

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)

1.21%

2.78%

49.07

30

הלמן-אלדובי להשקעה כללי (7998)

1.26%

2.74%

9.54

31

אי.בי.אי. גמל להשקעה כללי (7973)

0.88%

2.74%

10.75

32

אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי (7843)

1.21%

2.73%

1.02

33

הראל גמל להשקעה אגח עד 10% מניות (8520)

0.91%

2.71%

9.21

34

מגדל גמל להשקעה כללי (7936)

1.15%

2.65%

35.53

35

אקסלנס גמל להשקעה אגח ללא מניות (7905)

0.89%

2.63%

2.27

36

מגדל גמל להשקעה הלכתי (7937)

1.23%

2.58%

2.85

37

אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אגח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה (7962)

1.23%

2.57%

0.5

38

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אגח עד 15% במניות (7800)

1.18%

2.55%

95.97

39

אינפיניטי גמל להשקעה מניות (11407)

0.56%

2.55%

3.19

40

מגדל גמל להשקעה אגח עד 10% מניות (7935)

0.84%

2.50%

14.09

41

אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי אגח עד 10% במדדי מניות (7977)

0.93%

2.48%

6.93

42

מיטב דש גמל להשקעה מסלו אגח עד 20% במניות (7980)

0.98%

2.43%

7.55

43

חסכון טופ מסלול הלכה (8716)

1.39%

2.43%

1.54

44

חסכון טופ פאסיבי - אגח עד 25% במניות (8684)

1.15%

2.37%

11.44

45

אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500(7958)

3.57%

2.34%

2.78

46

אנליסט קופת גמל להשקעה אגח (7837)

0.62%

2.33%

4.67

47

הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי-כללי (7999)

1.13%

2.31%

4.13

48

אינפיניטי גמל להשקעה כללי (9638)

0.09%

2.20%

16.46

49

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אגח עד 10% מניות(11391)

0.83%

2.08%

4.2

50

חסכון טופ אגח (8678)

0.65%

2.06%

5.47

51

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה (7863)

0.44%

2.03%

1.65

52

פסגות גמל להשקעה אגח קונצרני (7815)

0.65%

1.92%

0.73

53

אינפיניטי גמל להשקעה אגח עד 15% מניות (9639)

0.32%

1.90%

5.21

54

אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אגח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים (7961)

0.62%

1.89%

0.56

55

אי.בי.אי. גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 (11411)

3.69%

1.76%

11.1

56

מיטב דש גמל להשקעה אגח עד 10% מניות (7981)

0.70%

1.73%

4.23

57

פסגות גמל להשקעה אגח עד 10% מניות (7814)

0.76%

1.69%

15.97

58

מגדל גמל להשקעה אגח ממשלתי ישראלי (7932)

0.57%

1.62%

1.96

59

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אגח ממשלות(11393)

0.13%

1.42%

0.61

60

פסגות גמל להשקעה אגח (7812)

0.58%

1.41%

4.33

61

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אגח (7862)

0.66%

1.40%

0.82

62

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אגח ללא מניות (7801)

0.67%

0.96%

9.26

63

אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר (7839)

-0.08%

0.11%

0.27

64

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר (7861)

0.02%

0.10%

0.63

65

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר (8523)

0.02%

0.09%

0.63

66

חסכון טופ שיקלי טווח קצר (8693)

0.01%

0.06%

1.51

89

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (7802)

0.01%

-0.02%

1.1

90

מגדל גמל להשקעה חול (7933)

3.30%

-0.44%

1.43

91

פסגות גמל להשקעה חול (7813)

3.11%

-1.26%

3.38

92

אנליסט קופת גמל להשקעה חול (7842)

2.52%

-1.32%

1.61

93

אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תא 35(7957)

0.81%

-1.73%

1.39

 

 

0.99%

2.16%

     1,655.52

מופיעות הקופות שיש להן תשואה מתחילת השנה


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.