קרנות ההשתלמות בפברואר: תשואה שלילית ממוצעת של 2.31%, מי הקרן שרשמה את התשואה השלילית ביותר? 

קרנות ההשתלמות הניבו תשואה ממוצעת של 2.31% בחודש פברואר במסלול הכללי. כך עולה מדיווחי החברות לחודש האמור. מדובר בתשואה השלילית הממוצעת החדה ביותר מאז דצמבר 2018, אך כזו שככל הנראה לא תהיה אפילו דומה לתשואה בחודש מרץ. נזכיר כי בחודש הנוכחי, רוב בתי ההשקעות חדלו או הקטינו את שיעורי ההלוואות הניתנות בקרנות ההשתלמות.

שנה לאחור, קרנות השתלמות במסלול הכללי עלו כ-5.9%. בשלוש השנים האחרונות הקרנות עלו 16.2%.

הקרן שהניבה את התשואה השלילית ביותר היא הקרן של אנליסט עם תשואה שלילית של 3.21%. מתחילת השנה הקרן ירדה 2.27% מנורה עם תשואה שלילית של 2.57%. מתחילת השנה הקרן הניבה תשואה שלילית של 2.4%.

הקרן שהניבה את התשואה הטובה ביותר היא הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 1.27%. מתחילת השנה הקרן ירדה כמעט 2%. הראל הציגה תשואה של 2.1% ונמצאת במקום השני.

מי התכונן לירידות?

מתחילת השנה הקרן עם התשואה הטובה ביותר היא הקרן של ילין לפדיות עם תשואה שלילית של 1.58% בלבד. הקרן של מיטב דש ירדה 1.93%.

12 חודשים לאחור, עלתה הקרן של אלטשולר שחם 7.99% ומובילה את הענף. במקום השני ילין לפידות עם תשואה של 6.74%. בטווח של שלוש שנים, מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 22.22%. כלל ביטוח שנייה עם תשואה של 17.14%.

בעקבות הירידות בשוקי המניות, קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי ירדו בשיעורים חדים. התשואה הממוצעת בחודש פברואר במסלול עמדה על כ-6.7%. מתחילת השנה איבדו הן 6.4%. בשלוש השנים האחרונות, הקרנות המנייתיות עלתה 23.2%. כלומר הקרנות המנייתיות הצליחו להשיא תשואה עודפת של 2% מדי שנה.

אנליסט היא הקרן המנייתית עם הירידות החדות ביותר בשיעור של 7.58%. אלטשולר שחם ירדה 5.92% ונמצאת בראשית הטבלה. כלל ירדה 6.32% ונמצאת במקום השני. ילין לפידות ירדה 5.4% מתחילת השנה ונמצאת במקום הראשון.