בלעדי - תשואות קרנות השתלמות במאי בכל המסלולים - ירידות חדות  

התנודתיות הגיעה לשווקים, וניכרת בתשואות השליליות בגופים השונים, כשההשפעה מחלחלת לתשואות השליליות מתחילת השנה, ובלא מעט מקרים רואים תשואות שליליות ל-12 חודשים אחרונים. בינתיים. לפי איך שנראית התנודתיות בשווקים, גם בחודש יוני נמשיך לראות תוצאות דומות. למרות שהמדדים בארה"ב סיימו את מאי בתשואות פחות או יותר קרובות לאפס, השוק המקומי הציג ירידות משמעותיות באפיקים השונים, והגופים מציגים תשואות שליליות משמעותיות. מן הסתם המנצחים החודש הם הגופים שמציגים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר..

תשואות מסלול כללי – מגדל מנצחים החודש אנליסט מאבדים את הבכורה בכל חתכי הזמן
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.52%- לאחר שבחודש שעבר ראינו תשואה ממוצעת של 1.18%-. טווח התשואה נע בין 3.24%- ל-2.1%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.1%- ירידה דרמטית מחודש שעבר (2.65%-). תשואה ממוצעת ל-12 חודשים 0.89% (חודש שעבר התשואה היתה 4.91%), והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 21.13% ו-31.06% בהתאמה.

מגדל הם המנצחים של החודש עם 2.1%-, במקום השני מור עם 2.19%-. כלל עברו להובלה מתחילת השנה עם 4.26%- (2.41%- החודש) מגדל גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 2.37%. כלל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון אנליסט עם 23.02%, ועדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.06%.


(*) קרן ההשתלמות של אינפיניטי מנהל היקף נכסים נמוך מאוד משאר הקרנות, ולכן תשואות הקרן לא הובאו בחשבון בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי המיקומים השונים.

תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים במקום הראשון, שינויים בהובלה מתחילת השנה ול-12 חודשים
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 4.15%- (לעומת 2.96%- בחודש קודם). טווח התשואה נע בין 4.86%- ל-3.68%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית חזקה עם 9.52%-, ירידה משמעותית ביחס לחודש שעבר 5.61%-. התשואה ל-12 חודשים עברה לשלילית עם 0.76%- ביחס ל-5.2% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 36.55% ו-51.19% בהתאמה.

מנורה מבטחים במקום הראשון עם 3.68%-, במקום השני הראל עם 3.84%-. הראל עברו להובלה מתחילת השנה על חשבון כלל עם 8.01%-, וכן מובילים ב-12 חודשים אחרונים עם 2.06%. אנליסט עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 48.59% ו-64.52% בהתאמה. אנליסט השיאו החודש 4.86%- והם במקום האחרון בתשואה.


תשואות מסלול אג"ח – אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.49%- ביחס ל-0.46%-, בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.87%- ל-1.09%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.89%-ביחסל-2.43%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים עברה לשלילי 1.53%- לעומת 0.64% בחודש שעבר, התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 5.56% ו-10.46% בהתאמה.

אלטשולר שחם מנצחים גם החודש במסלול עם 1.09%-. אלטשולר שחם גם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מיטב (1.26%- החודש במקום שני) עם תשואה של 10.25%, וכן שומרים על ההובלה בתשואה ל-5 שנים עם 17.14%. מיטב שומרים על ההובלה בתשואה מתחילת השנה עם 18%- וכן שומרים על ההובלה בתשואה ל12 חודשים עם 1.48%.