ביטוחי המנהלים סיכום התשואות בקרן י', מסלול כללי ובמסלולים תלויי גיל. השווקים מחכים להורדת ריבית, באירופה הריבית כבר ירדה, בארץ ביצעו הורדת הריבית הבאה מתרחקת, בארה"ב עדיין מוקדם לדעת, הפד כל הזמן דוחה את מועד הורדת הריבית. בינתיים המדדים ממשיכים להפגין עוצמה ושוברים שיאים חדשים, והמשקיעים מחפשים את החברות שיושפעו לטובה באופן הרחב ממהפכת ה-AI.
נקודה לציון בקשר עם הצגת התשואות, בקרן י' ובמסלול הכללי חישובי ממוצע התשואות בחתכי הזמן השונים לא כוללים את התשואה הגבוהה ביותר ואת התשואה הנמוכה ביותר, כדי למנוע הטיה של הממוצע לכיוון מסוים, בשל תצפיות חריגות.
ראוי לציין כי התשואות יחסית קרובות בין הגופים השונים, זאת להבדיל מהמסלולים האחרים.
תשואות בקרן י' – איילון מנצחת החודש
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.22%. מנעד התשואות החודש נע בין 1.01% (כלל) ל-1.53% (איילון). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-4.66%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-9.89%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה קלות ל-12.77%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.31%.
איילון מנצחים החודש עם 1.53%. הפניקס במקום השני עם 1.49%. הכשרה מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.62%. הפניקס מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 11%, ומובילים גם ל-3 שנים עם 15.78%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 46.92%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
שם קרן |
תשואה מאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
איילון |
1.53% |
5.14% |
10.93% |
12.91% |
35.54% |
1,850 |
46012 |
הפניקס |
1.49% |
5.22% |
11.00% |
15.78% |
45.71% |
34,885 |
7012 |
הכשרה |
1.31% |
5.62% |
9.77% |
13.15% |
46.92% |
1,786 |
35012 |
מגדל |
1.25% |
4.27% |
9.90% |
14.52% |
38.21% |
76,019 |
17012 |
הראל |
1.04% |
4.32% |
8.92% |
12.28% |
35.59% |
24,359 |
259012 |
מנורה מבטחים |
1.01% |
4.38% |
9.90% |
10.45% |
29.80% |
12,385 |
18012 |
כלל |
1.01% |
4.01% |
8.56% |
10.98% |
36.51% |
40,149 |
14012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.22% |
4.66% |
9.89% |
12.77% |
38.31% |
|
|
המסלול הכללי מציג החודש תשואה ממוצעת של 1.33%. מנעד התשואה נע בין 0.99% (כלל) ל-1.54% (הפניקס). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-4.57%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה קלות ל-9.75%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות כמעט ללא שינוי עם 11.37%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-34.98%.
הפניקס מנצחים החודש במסלול עם 1.54%. הכשרה במקום שני עם 1.52%. הפניקס שולטים בתשואה בשאר חתכי הזמן, עם 5.3% מתחילת השנה, 11.48% בשנה האחרונה, וכן 14.07% ו-42.93% בתשואה ל-3 ול-5 שנים בהתאמה.
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
שם קרן |
תשואה מאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הפניקס |
1.54% |
5.30% |
11.48% |
14.07% |
42.93% |
19,233 |
50 |
הכשרה |
1.52% |
5.05% |
10.05% |
10.98% |
39.78% |
4,389 |
62 |
איילון |
1.47% |
4.87% |
10.78% |
11.81% |
32.43% |
1,323 |
116 |
מגדל |
1.20% |
4.15% |
9.54% |
11.46% |
33.88% |
33,376 |
17013 |
הראל |
1.13% |
4.21% |
8.17% |
11.23% |
31.87% |
21,098 |
88 |
כלל |
0.99% |
3.94% |
8.63% |
9.25% |
33.84% |
12,580 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.33% |
4.57% |
9.75% |
11.37% |
34.98% |
|
|
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש היא 1.34%. מגדל מנצחים החודש עם 1.45%, ומובילים גם בתשואה במרבית חתכי הזמן השונים, למעט בתשואה ל-5 שנים שבה מובילים כלל.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.05%. מגדל מנצחים גם כאן עם 1.21% ומובילים בכל שאר חתכי הזמן השונים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש היא 0.61%. מגדל מנצחים גם במסלול זה עם 0.71%. מגדל מובילים בכל שאר חתכי הזמן.
עד מועד העברת הכתבה לאתר, לא הועברו נתוני תשואת פוליסות הפניקס במסלולים תלויי גיל. בעבר, פוליסות אלה, הובילו בתשואות בטווחים הארוכים, כך שיתכן והתמונה שמוצגת כאן בתשואות, היתה משתנה.
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
שם קרן |
תשואה מאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מגדל |
1.45% |
5.00% |
11.55% |
11.98% |
35.96% |
4,215 |
9599 |
הראל |
1.32% |
4.39% |
8.79% |
10.30% |
33.10% |
2,654 |
9562 |
כלל |
1.25% |
4.66% |
10.05% |
10.28% |
37.87% |
4,203 |
9659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.71% |
5.42% |
12.28% |
12.32% |
33.06% |
293 |
9636 |
הכשרה |
1.55% |
5.25% |
9.61% |
5.91% |
37.06% |
276 |
9629 |
ממוצע |
1.34% |
4.68% |
10.13% |
10.85% |
35.64% |
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
שם קרן |
תשואה מאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מגדל |
1.21% |
4.26% |
10.06% |
10.65% |
31.05% |
3,031 |
9604 |
הראל |
1.04% |
3.80% |
8.02% |
9.78% |
28.93% |
1,600 |
9563 |
כלל |
0.89% |
4.06% |
9.33% |
8.65% |
30.66% |
2,217 |
9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.43% |
4.78% |
10.87% |
10.48% |
27.47% |
90 |
9670 |
הכשרה |
1.41% |
4.66% |
9.54% |
6.66% |
35.65% |
167 |
9630 |
ממוצע |
1.05% |
4.04% |
9.14% |
9.69% |
30.21% |
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
שם קרן |
תשואה מאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מגדל |
0.71% |
2.83% |
7.05% |
7.28% |
22.64% |
2,980 |
9729 |
כלל |
0.59% |
2.42% |
6.21% |
5.47% |
21.24% |
2,051 |
9661 |
הראל |
0.54% |
2.27% |
4.86% |
5.52% |
19.09% |
1,808 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
0.71% |
2.73% |
6.69% |
6.15% |
18.48% |
57 |
9671 |
הכשרה |
0.84% |
3.23% |
6.73% |
6.51% |
29.05% |
120 |
9631 |
ממוצע |
0.61% |
2.51% |
6.04% |
6.09% |
20.99% |
|
|
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.