לראשונה בפוליסות החיסכון: אפליקציית BEST INVEST של הכשרה תרכז את כל המידע הפיננסי של המבוטח במקום אחד 

הכשרה מציגה היום שלב משמעותי נוסף בהטמעת פרוטוקול הבנקאות הפתוחה בפוליסות החיסכון. אפליקצית BEST INVEST של הכשרה משתדרגת ולא מיועדת רק לניהול פוליסת החיסכון אלא הופכת למרכז ניהול פיננסי אישי.

(PFM - Personal Finance Management)

המנגיש למבוטח את כל המידע הפיננסי שלו ממגוון בנקים וחברות כרטיסי אשראי והכל תחת קורת גג אחת .באמצעות הטכנולוגיה של חברת הפינטק  Feezbackיוכלו מבוטחי החברה, בכפוף להסכמתם, לרכז במקום אחד את המידע הפיננסי וליהנות מתמונה כוללת ועדכנית של מצבם הפיננסי באפליקצית BEST INVEST.

באמצעות השירות החדש יוכלו המבוטחים להנות מ:

מאזן פיננסי מלא- ריכוז כלל החשבונות והנכסים ממספר מוסדות פיננסיים במסך אחד.

שקיפות מלאה- צפייה בזמן אמת ביתרות ובתנועות בחשבונות העו"ש ובכרטיסי האשראי.

ניהול תזרים חכם- הצגת הכנסות מול הוצאות באופן ברור ומפולח, המסייע בזיהוי דפוסי צריכה ובהתנהלות פיננסית נכונה.

ראייה הוליסטית של ההון האישי-  מעקב אחר חסכונות, פקדונות וניירות ערך המנוהלים בגופים שונים.

על בסיס הנתונים, יוכלו המבוטחים לקבל תובנות, ניתוחים ותצוגות מידע מותאמות אישית, שנועדו לסייע להם למקסם את החיסכון, לשפר את ההתנהלות הפיננסית ולקבל החלטות מושכלות יותר לשיפור מצבם הפיננסי.

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה: "אנחנו ממשיכים לממש את החזון שלנו להעצים את העולם הפיננסי ולהמשיך לפתח את פוליסת החיסכון המובילה שלנו BEST INVEST. הבנקאות הפתוחה היא לא רק כלי טכנולוגי, אלא כלי שנותן כוח לידיים של הלקוח. עכשיו באמצעות העשרת האפליקציה שלנו אנחנו מאפשרים למבוטחים לקבל החלטות מושכלות יותר, מבוססות נתונים, ולראות את התמונה המלאה של הנכסים שלהם ברגע האמת".

יבגני וולפין סמנכ"ל מערכות מידע הכשרה: "הרחבת הבנקאות הפתוחה לאפליקצית BEST INVEST הנה המשך ישיר למחויבות שלנו לחדשנות מתמדת ולשיפור השירות למבוטחים ולסוכנים עם ערך מוסף אמיתי ללקוח מעבר למוצרי הביטוח המסורתיים"

המהלך החדש מצטרף לשורה של פיתוחים טכנולוגיים שביצעה "הכשרה" בחודשים האחרונים ב- BEST INVEST, ובהם תהליכי פידיון דיגיטליים, תהליכים מתקדמים להעברות כספים בעת הקמת פוליסה ובהפקדות חד פעמיות מהירות, מסלולי השקעה חדשים ועוד.