שנהב גולדברג 07/08/2024
חודש יולי היה חודש הפכפך השווקים עלו ואז ירדו ואז שוב תיקנו מעלה. בשלב מסויים התשואות של המדדים בישראל עלו בהרבה על אלו של וול סטריט עד שהגיעו החיסולים וחיסלו את הפער הזה עם עליית הדולר וירידת השוק. עם זאת עדין, ביולי, ניתן לראות השפעה חיובית של השווקים המקומיים על מנהלי קרנות ההשתלמות שיותר מוטים לישראל משאר המנהלים.
בשבוע שעבר פרסמנו את הערכת מיטב, שקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו ביולי 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.1%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.6% לבין תשואה של 1.4%. מתחילת שנה ההערכה היא ל 6.5% במסלול הכללי בממוצע.
היום אנחנו מפרסמים את תחזית FUNDER-AdvizerLand לקרנות ההשתלמות המתבססת על נתונים "הנלחשים בתעשייה" העוברים מפה לאוזן וכן על הערכות מומחים גם על פי אחזקות הקרנות.
רוטיישן
החודש בסימן "רוטיישן" כאשר כלל עולה למקום הראשון עם תשואה של כמעט 1.6%+ במסלול הכללי ואלטשולר שחם אחרונים (בינתיים) אבל שומרים על מקום הראשון מתחילת השנה במסול הכללי ובמסלול המניות.
נעדכן LIVE
תרומת האפיקים לתשואות (חישוב מיטב בית השקעות):
בשבוע שעבר פרסמנו את הערכת מיטב, שקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו ביולי 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.1%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.6% לבין תשואה של 1.4%. מתחילת שנה ההערכה היא ל 6.5% במסלול הכללי בממוצע.
היום אנחנו מפרסמים את תחזית FUNDER-AdvizerLand לקרנות ההשתלמות המתבססת על נתונים "הנלחשים בתעשייה" העוברים מפה לאוזן וכן על הערכות מומחים גם על פי אחזקות הקרנות.
רוטיישן
החודש בסימן "רוטיישן" כאשר כלל עולה למקום הראשון עם תשואה של כמעט 1.6%+ במסלול הכללי ואלטשולר שחם אחרונים (בינתיים) אבל שומרים על מקום הראשון מתחילת השנה במסול הכללי ובמסלול המניות.
נעדכן LIVE
תרומת האפיקים לתשואות (חישוב מיטב בית השקעות):
בתמונה מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ
תמונת רקע: Photo-Maciek905-Dreamstime.com