הבנקים משכו כלפי מעלה את כל השוק - סקירת בורסות יומית 

קרנות הנאמנות המקומיות

יום המסחר הנוכחי בתעשיית הקרנות מציג חגיגה מוחלטת בסקטור הבנקים הממונף. בעולות היומיות, מיטב בנקים פי 3 מובילה עם זינוק של 15.86%, ואחריה צועדות ברק אולטרה בנקים פי 3 שהתחזקה בשיעור 15.61% ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 שטיפסה 15.52%.

השליטה הבנקאית הממונפת נמשכת גם במעבר לעולות החודשיות, כאשר מיטב בנקים פי 3 ממריאה בשיעור 26.06%, ברק אולטרה בנקים פי 3 מוסיפה 25.66%, ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 סוגרת את השלישייה כשהוסיפה 25.59%. בעולות מתחילת השנה, מדד הדגל תופס את ההובלה, כשקרן איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 מזנקת 37.09% ואחריה ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 שטיפסה 35.38%, בעוד אלטשולר שחם מחקה Smart Beta משולבת ת"א Large Cap חודשי ניצבת בבלעדיות כקרן שאינה ממונפת בצמרת זו והוסיפה 33.61%.

מכאן אל היורדות: בחתך היומי, קרנות המט"ח הממונפות רושמות חולשה, כשאיילון אקסטרים דולר פי 3 השילה 1.33% וקסם אקטיב דולר פי 3 איבדה 1.32%, לצד אי.בי.אי. מחקה אינדקס תיירות ישראל שנפרדה משיעור של 1.23%. ביורדות החודשיות בולטת חולשת מניות השורה השנייה, כשדולפין יתר רשמה נסיגה של 6.54%, מיטב מניות יתר איבדה 2.55%, וקסם אקטיב שורט דולר פי 2 חתכה 2.11% מערכה. חותמות את הטבלה היורדות מתחילת השנה, שם הדולר הממונף גובה מחיר: קסם אקטיב דולר פי 3 חתכה 17.38%, איילון אקסטרים דולר פי 3 השילה 17.22%, וברק אולטרה בנקים פי 3 איבדה 12.47%.
 

הבורסות

ארה"ב

שוק המניות האמריקאי כבר אינו חושש ממחירי אנרגיה עולים נכון לרגע זה. אף על פי שהדבר נשמע חריג, קיבלנו לכך הוכחה ברורה ביום המסחר הנוכחי: למרות העלייה במחיר חבית נפט מסוג ברנט לכיוון רמת 85.60 דולר, הבורסה האמריקאית שמרה על יציבות מרשימה. כמו כן, הדיבורים על הסלמה גיאופוליטית, מצור ימי, איומים על השמדת כל מרכזי הייצור של דור ההמשך של הבינה המלאכותית, ולבסוף אף חשש לפגיעה במתקני הפקה של אנרגיה מדינתית, כל אלו יחד לא הצליחו לפגוע באופטימיות המשקיעים.

יש לזכור כי אנו ניכנס בקרוב לעונת הדוחות של הרבעון השני, מה שמהווה באופן מסורתי זרז חיובי לשווקים, במיוחד לאור העובדה שמושקעים בתחום טריליוני דולרים. במקביל לחידוש המתיחות מול איראן, טכנולוגיית AI מתחילה להוות איום על משרות ממגוון סוגים, ומניעה לקוחות לשימוש גובר בבינה מלאכותית לטובת קבלת הצעות, ביצוע השוואות וייעול תהליכים. להלן סיכום אירועי היום בנתונים שונים:

יום המסחר בנכסים הגלובליים מציג מגמה מעורבת. את טבלת העליות מובילה תעודת MAGS המרכזת את ענקיות הטכנולוגיה, אשר מזנקת בשיעור של 2.34% וננעלת ברמה של 69.02 דולר. אחריה צועדת תעודת הבנקים KBE שהוסיפה לערכה 1.18% וטיפסה לרמה של 69.59 דולר. גם האג"ח הממשלתי הארוך מצטרף למומנטום החיובי, כאשר תעודת TLTמתחזקת בשיעור קל של 0.19% לרמה של 84.24 דולר.

כל זה בעוד הזהב רושם יציבות עם תוספת זעירה של 0.05% בתעודת GLD שנסחרת סביב 372.35 דולר. מנגד, בחלק היורד של הטבלה, מטבע ה-BTCUSD סופג מימושים ונפרד משיעור של 0.21% לרדתו לרמה של 64,839 דולר. במקביל, הדולר האמריקאי מאבד גובה, ומדד ה-DXY רושם נסיגה של 0.44% לרמה של 100.495. את רשימת היורדות חותמת בבלעדיות של חולשה תעודת השבבים SMH, אשר משילה 1.59% מערכה ויורדת לרמה של 590.77 דולר, ומשלימה יום מסחר תנודתי. הנה המדדים העיקריים:
 

תל-אביב

כפי שניתן לראות בבירור בתוצאות שקיבלנו היום מן הבורסה, אנו חוזרים לאופטימיות הגדולה ששררה מאז סוף שנת 2023 ועד עתה. לא בכל יום אנו עדים לעליות של למעלה משיעור של שני אחוזים בכל המדדים העיקריים. אך מה התרחש בעצם? נוצר מצב פרדוקסאלי שבו פעילות מלחמתית של ארצות הברית מול איראן הייתה אמורה לגרום לירידות וחשש כבד, בעוד שבפועל ההיפך הוא הנכון.

אמנם מחירי האנרגיה רושמים עליות חדות, אך הבורסה האמריקאית שומרת על יציבות מרשימה, וניכר כי היה צורך להגיב לרמה טכנית ברורה המהווה תמיכה חזקה מאוד סביב 4,000 הנקודות אצלנו במדד ת"א 35 או ת"א 125. בנוסף, ויש הרואים בכך את העניין המרכזי, חזון שינוי המשטר באיראן חזר אל שולחן הדיונים. כל חידוש של לחימה קינטית מקדם את תרחיש הפלת המשטר, עובדה המעודדת מאוד את המשקיעים ביחס לישראל.

זה בדיוק מה שמתרחש כעת: איננו מעורבים ישירות, אך אנו קרובים מאוד לניהול מלחמה כוללת בין איראן לבין ארצות הברית, המעצמה הגדולה והחשובה בעולם. ועכשיו: להלן כמה מילים על אירועי יום המסחר של חמישה עשר ביולי. כאמור, יום המסחר בבורסה המקומית ננעל בעליות שערים חדות ומרשימות לרוחב כל השדרה.

כל זה כאשר סקטור הפיננסים מוביל את המגמה. בולט מעל כולם מדד תל אביב בנקים 5, אשר מזנק בשיעור אדיר של 5.21% ומושך אחריו מעלה את מדד תל אביב פיננסים שהוסיף לערכו 3.75%. בקרב מדדי הדגל נרשמה עוצמה רבה, כאשר מדד תל אביב 35 התחזק בשיעור של 2.69%, ואחריו מדד תל אביב 125 שטיפס בשיעור 2.61%. גם מדד תל אביב נדל"ן נהנה מהרוח הגבית ורשם עליה נאה של 2.99%. שאר המדדים השלימו את התמונה החיובית, כשמדד תל אביב מעלה הוסיף 2.47%, מדד תל אביב 90 התחזק בשיעור של 2.28% ומדד תל אביב ביטוח טיפס 2.22%. את הרשימה חותמים מדד תל אביב גלובל בלוטק שהתחזק ב-2.01% ומדד תל אביב SME60 שסיכם יום אופטימי עם תוספת של 1.50%.

פעילות המוסדיים בת"א 35

יום המסחר של יום שלישי (14-07) התאפיין בפעילות נורמאליות ורגילה, עם מחזור יומי כולל של 2.28 מיליארדי שקלים. בצד המוסדי, נרשמה מגמה של כניסת כספים בשיעור חיובי חריג ומצוין, כאשר הגופים המוסדיים חתמו את היום עם פוזיציית קניות נטו בסך של 298 מיליוני שקלים. נפתח את הסקירה בבחינת המניות שבלטו בצד הקניות נטו.

בראש הרשימה, בבלעדיות מובהקת ובפער עצום משאר השוק, ניצבת מניית טאואר ששאבה אליה כספים נטו בהיקף אדיר של 288.9 מיליוני שקלים, תוך שהיא מזנקת בשיעור של 8.41 אחוזים. הרחק מאחוריה במקום השני ממוקמת נובה, שמשכה זרימה חיובית נטו של 48.2 מיליוני שקלים לצד עליה יומית של 2.94 אחוזים. את השלישייה הפותחת סוגרת מזרחי טפחות, אשר ריכזה קניות נטו בהיקף של 26.8 מיליוני שקלים, וזאת למרות שספגה מימושים ונפרדה משיעור של 0.65 אחוזים ביום מסחר זה.

מכאן נעבור אל תחתית הטבלה ואל המניות שספגו את היציאה נטו הגדולה ביותר מצד המוסדיים. את גל המכירות מובילה מניית אנלייט אנרגיה, אשר באופן פרדוקסאלי רשמה זינוק מרשים של 5.93 אחוזים בערכה, אך במקביל השילה 34.5 מיליוני שקלים נטו. אחריה ניצבת מניית פועלים שנפרדה מסכום של 20.4 מיליוני שקלים נטו וירדה בשיעור 1.33 אחוזים. את רשימת הפדיונות נטו חותמת שפיר הנדסה, שסבלה ממכירות נטו בהיקף של 14.8 מיליוני שקלים ואיבדה 2.17 אחוזים מערכה, נתונים הממחישים היטב את תנועות ההון הדינאמיות של הפעילים בשוק המקומי.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]