עשרות אנשי מקצוע הבטיחו את מקומם בדור המייסדים של IFO Academy 

עשרות רבות של אנשי מקצוע הבטיחו את מקומם במחזורי המייסדים של תכנית ההסמכה למנהל פמילי אופיס, בעקבות וובינר מיוחד שקיימו איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל ו־IFO Academy.

בוובינר השתתפו ראובן טיטואני, מייסד ויו"ר האיגוד; יוסי אש, כלכלן ומומחה לכלכלת המשפחה; ועופר נוריאל, מנכ"ל מכללת עדיף והמנהל האקדמי של תכנית ההסמכה.

במרכז המפגש עמד המסר שלפיו הדור הבא של הפמילי אופיס עוסק בהרבה מעבר לניהול הון. מנהל הפמילי אופיס נדרש לראות את המשפחה כמכלול, לזהות את הקשרים בין ביטוח, פנסיה, השקעות, אשראי, משכנתאות, בריאות, מיסוי ופרישה, ולדעת מתי לפעול בעצמו ומתי לשלב מומחים נוספים.

טיטואני הציג את חזונו לאיש המקצוע של העתיד באמצעות ההבחנה בין "רופא מומחה" לבין "רופא המשפחה". לדבריו, "אנשי מקצוע ימשיכו כמובן להתמחות בפרישה, השקעות, ביטוח ותחומים נוספים, אבל לצדם המשפחה זקוקה לאדם שרואה את התמונה המלאה ומוביל את התהליך. זה המקום של מנהל הפמילי אופיס".

לדבריו, ההסמכה היא חלק ממהלך רחב יותר של האיגוד. "המטרה שלנו אינה עוד קורס. אנחנו רוצים להגיע למאסה משמעותית של מוסמכים, ליצור שפה מקצועית וסטנדרט משותף ולחזק את מעמדו של התחום. ככל שיהיו יותר אנשי מקצוע שעברו תהליך הסמכה מסודר, כך נוכל לבנות בסיס משמעותי יותר גם לקידום מעמד המקצוע בעתיד".

אש: "המשפחה אינה מתנהלת לפי מוצרים"

יוסי אש התמקד בצורך של המשפחה במתכלל מקצועי. לדבריו, "המשפחה אינה מתנהלת לפי מוצרים. החלטה על משכנתה משפיעה על התזרים, הפרישה מתחברת להשקעות, הבריאות לביטוח, והכול נפגש בתוך אותה משפחה. מנהל פמילי אופיס לא נדרש להיות המומחה הגדול ביותר בכל תחום, אבל הוא חייב לדעת לראות את החיבורים ולשאול את השאלות הנכונות".

אש הדגיש כי עבור סוכני ביטוח ואנשי פיננסים מדובר בהרחבה של הידע והניסיון שכבר צברו, ולא בהחלפת המקצוע הקיים. "מי שכבר מלווה לקוחות ומחזיק באמונם נמצא בנקודת פתיחה מצוינת. השלב הבא הוא לדעת לקחת את הקשר הזה ולבנות סביבו ראייה רחבה ושיטת עבודה של פמילי אופיס".

נוריאל: "לא מומחה בהכול. מתכלל את הכול"

נוריאל הציג במהלך הוובינר את תכנית ההסמכה ואת התפיסה שעל פיה נבנתה.

"לא בנינו את התכנית כדי להפוך סוכן ביטוח ליועץ מס, למומחה השקעות או למאמן כלכלי", אמר. "בנינו אותה כדי להכשיר איש מקצוע שיודע לראות את התמונה המשפחתית, לאבחן, למפות, לזהות פערים ולחבר בין התחומים ובעלי המקצוע. המשפט שמלווה אותנו הוא פשוט: לא מומחה בהכול, מתכלל את הכול".

לדבריו, הערך הוא גם מקצועי וגם עסקי. "כאשר איש מקצוע מרחיב את השיחה עם הלקוח ממוצר מסוים לתמונה המשפחתית כולה, הוא מעמיק את מערכת היחסים, מזהה צרכים נוספים ובונה שירות משמעותי וארוך טווח יותר".

במהלך הוובינר הוצגה גם מעטפת ההטבות לדור המייסדים, שנועדה לתמוך במוסמכים גם לאחר הלימודים באמצעות המשך הכשרות, כלים למיתוג וחשיפה, תשתיות לפגישות עם לקוחות, חיבור לבכירי הענף ומפגשים מקצועיים בארץ ובחו"ל.

נוריאל סיכם: "ההיענות לוובינר וההרשמות המיידיות חיזקו אצלנו את התחושה שיש בשוק צורך אמיתי במהלך הזה. המטרה עכשיו היא לבנות שכבה ראשונה גדולה ואיכותית של מוסמכים, שתהפוך בהמשך גם לקבוצת ההובלה של המקצוע בישראל".

מחזורי המייסדים של תכנית ההסמכה צפויים להיפתח בנובמבר ובדצמבר השנה.